千年前一冷门学子在桃林中苦读圣贤之书，一只白狐被刁蛮公主追杀至此，得墨客相救，但墨客却因救下白狐而被公主杀死。那一幕凄惨痛惨，小白狐已通灵性，心中感恩，在墨客身边久久不愿离往。 千年来，小白狐在佛前参悟，期待循环转世的墨客，因而小白狐踏遍尘凡，苦苦寻觅无名墨客的转世。一寻，即是千年。 千年后，天界、人界、魔界，三界被小白狐的授业恩师灵狐仙君掌控，三界堕入馄饨。 转世的墨客和修炼成人的小白开启了他们人魔相恋和解救三界回回正道的传奇故事。影片中，演员张芷榕友情出演了一名警察妻子，在剧中一段精彩的哭戏收获了剧组的一致肯定。